QUÉ HACEMOS
Nos dedicamos al cuidado del patrimonio de nuestros clientes
Asesoría en la determinación de objetivos
Asesoramos al cliente en determinar sus objetivos de inversión en base a la tolerancia al riesgo, horizonte de inversión, requerimientos de liquidez y necesidades particulares
Diseño del Plan de Inversión
Proponemos y diseñamos una estrategia de inversión que permita lograr el portafolio objetivo de cada cliente
Implementación de Estrategia
Implementamos la estrategia con un proceso de inversión disciplinado, transparente y con especial cuidado en generar eficiencias en la ejecución
Seguimiento y supervisión
Analizamos la coyuntura económica y de los mercados financieros para realizar ajustes en los portafolios de los clientes. Evaluamos y supervisamos las inversiones individuales constantemente con la debida diligencia
Consolidación y control de gestión
Elaboramos informes de consolidación del patrimonio, incluyendo análisis de rentabilidad, distribución por clases de activos, monedas y contribución del desempeño de cada activo en el retorno del portafolio